Efter guvernör Hales fall i en jordbävning rör sig gruppen längs Mormon Trail, men deras vila avbryts när Colby oväntat återvänder från de döda, skadad men vid liv. Resan mot Heaston Hill kantas av funderingar kring Dr. Moons märkliga beteende, men väl framme möts de av ett samhälle i totalt kaos. Nollys Grub Counter står i lågor och maskerade angripare skapar panik i staden, vilket leder till en våldsam sammandrabbning där Manco blir skjuten och J.D. Nolly ser sitt livsverk förstöras. Mitt i striden dyker Max Heaston upp, och medan gruppen kämpar för att hålla linjen mot de okända angriparna, lämnas staden i ett tillstånd av sönderfall.

Mörkret har lagt sig över dalgången och facklor börjar tändas nere i kanjonen där män letar efter liken från vagnen. Kaoset efter guvernörens fall är påtagligt; de legosoldater som skyddade honom har skingrats och lämnat tält och utrustning åt sitt öde.

Manco söker genom i tälten på jakt efter något av intresse.

Medan McCoy letar efter sin pistol och sitt gevär, dröjer sig tankarna kvar vid mötet med guvernören Hale. Det var ett hopplöst möte där mannen krävde allt och inte erbjöd något i utbyte, förutom kanske rätten att leva. Nu är han borta, kastad ner i ett stup under en dramatisk jordbävning som fick tåget att lämna klippan.

Holt vill rida ner i kanjonen för att se om guvernören verkligen är död, men de flesta män har redan gett upp hoppet. Det var en lång väg att falla.

Yatona uttrycker sin skepsis över att någon skulle överleva ett sådant fall. Gruppen beslutar att de behöver röra sig vidare. De planerar att följa Mormon Trail mot Fort Bridger för att slutligen ta sig ner till Heaston Hill.

När de slår läger längs vägen infinner sig en tung stämning. Yatona och McCoy diskuterar de mörka krafterna och de svåra valen de tvingats göra.

Plötsligt bryts tystnaden av ljudet från en gren som knäcks i mörkret. Manco reagerar instinktivt, kastar sig bakom en buske och drar sitt vapen. Alla andra kastar sig mot marken eller bakom stockar i skuggan.

Ur skogens mörker hasar en skepnad fram. Den ser grå och jordig ut i månskenet. Innan någon hinner tänka, kastar Yatona sin yxa. Den flyger genom luften och träffar målet med en kraftig smäll.

Det visar sig inte vara ett monster, utan Colby. Han sitter där, smutsig och märklig, men han lever.

Colby är skadad med ett djupt sår i benet, men han verkar märkligt lugn. McCoy erbjuder honom sin "tarantula-juice" för att lindra smärtan och försöker undersöka om han är en varulv genom att trycka en silverkula mot hans hud.

Inget händer då men senare visar Colby sitt "rätta jag" genom att släppa dödsmasken.

När morgonen gryr den 9 juni 1884, vaknar de vid lägret på Mormon Trail. Manco håller vakt medan Yatona ger sig ut för att jaga. Han återvänder en timme senare med två kaniner.

Yatona sätter sig vant ner för att förbereda bytet.Colby erbjuder sig hjälpa till. När Yatona tittar upp, är hans ansikte täckt av blod från de färska inälvorna.

Colby går iväg till en bäck för att skölja av sig.

Holt och Colby sluter en pakt

Holt lägger en hand på Colbys axel och ger sitt löfte:

Resan tillbaka till Heaston Hill tar hela dagen. Gruppen rider längs Mormon Trail, passerar Fort Bridger och blickar ner över Urie i dalsänkan med dess stora marknadsplats innan de når fram i nattens mörker.

Under ridturen diskuterar Colby och Holt Dr. Moon. Colby undrar över hans märkliga beteende och de mördande blommorna i hans garage. "Vad fan gjorde han det för om han var på att göra mördande jävla blommor i Garaget hemma? Var det för att han var galen?" frågar Colby. "Han var väl bara normalknäpp först och sen blev han helknäpp, tänker jag," svarar Holt.

När de närmar sig staden från norr, ser de rökpelare stiga från den södra delen. Det brinner. Först gissar de på Wyoming Restaurant, men när de rider närmare inser de att elden härjar nere vid Creek Street. Paniken är påtaglig när de rider in i Heaston Hill.

Vid Creek Street är kaoset totalt. Nollys Grub Counter står i fulla lågor. Folk springer i panik, och en linje av människor försöker bilda en kedja för att skicka vattenhinkar från floden. Mitt i detta ser de J.D. Nolly själv. Han sitter på knä, utom sig av förtvivlan, medan någon håller honom vid axeln. Han gråter; det är uppenbart att hans livsverk är förlorat.

Borgmästare Amanda Lobdell står mitt i röran med sot i ansiktet. Hon ser utmattad och besegrad ut. Holt drar henne åt sidan i en gränd för att tala i enrum, och berättar att Gov. Hale inte längre är i livet.

Samtidigt dyker Frank Debenney upp med ett försiktigt leende. Han försöker hjälpa till, och flera gruvarbetare välkomnar honom och följer med honom för att bistå.

Samtidigt, längre bort vid vägarna, har Manco och Yatona börjat spåra de ryttare som skapat oredan. Plötsligt ljuder ett skott. En skugga rör sig på ett tak. En kula träffar Manco och han slungas av sin åsna. Han ligger kvar på marken, svårt skadad. "Manco är skjuten!" skriker Yatona.

Holt och Colby rusar mot ljudet. Colby försöker organisera folk och ropa på skydd för kvinnor och barn medan han söker skydd vid Angels Corner. Holt ser att folk är livrädda och försöker få borgmästaren i säkerhet.

McCoy siktar mot taket där skuggan rör sig. Han avlossar ett skott som träffar den mystiska gestalten, men skytten lyckas undkomma. Manco, trots sina skador, försöker desperat lägga förband på sig själv med hjälp av sina kläder.

Striden eskalerar. Yatona, fylld av vrede över sin kamrats skada, rusar fram mot en av de maskerade männen och hugger ner honom med sin yxa i en blodig urladdning.

Holt svarar med att dundra in genom en byggnad och avlossa sina hagelgevär mot de angripande.

Maxim Heaston dyker upp på sin häst i mörkret. Han är självsäker och tömmer sitt magasin mot gruppen. Manco försöker svara med att kasta dynamit mot hästen, vilket får djuret att stegra och kasta av Maxim.

I kaoset som följer, när kulor viner genom luften och skriken från panikslagna kvinnor och barn hörs från husen, fortsätter striden.

Gänget kämpar för att hålla linjen mot de maskerade männen som dyker upp ur skuggorna.

Staden är i ett tillstånd av totalt sönderfall, och de maskerade angriparna tycks inte ge upp.

Nix