Posset splittras i Heaston Hill. McCoy tvingas till en duell mot Gatling Heaston på Bridger Street, skjuter av honom örat och driver iväg honom mot Heaston Manor. Efteråt söker McCoy upp metodistprästen Father Branch i kyrkan och pratar demoner och Heaston. Holt rider i kapp Lafayette, som är på väg in på sitt uppdrag åt Heaston. Colby upptäcker att Doctor E.B Kirks klinik står tom: ett avskuret öra och en blodkarta på golvet, märkt med ett spädbarnslitet fingeravtryck. Lafayette spårar ett övergivet läger till en grotta vid skogsberget, räddar svårt skadade Bob från jättelika tusenfotingvarelser och kör honom mot läkaren i Fort Bridger.

Gatling Heaston och McCoy hade en duell på Bridger Street utanför Tarantula Håla med Colby som bystander.

Runda 1:

Några åskådare ger McCoy vänskapliga knuffar och menar att någon borde sätta en kula i "den galna hunden" Gatling. McCoy ber dem sprida att folk ska hålla sig borta från stan. Några av Heastons män ser missnöjda ut men gör inget.

Colby väntar utanför medan McCoy slår sig ner hos metodistprästen Father Branch, en äldre, vänlig man (Colby retas med att metodister inte biktar sig).

McCoy säger att han är rädd att bli en dålig man, att han snart kommer döda många onda människor. Inte vanliga skurkar som Heaston-sönerna eller gängen de mött, utan sådant som kommer från helvetet. Han tar en sup Tarantula-juice rakt framför prästen, hävdar att demoner finns på riktigt och att han sett dem, och frågar om silver biter på dem.

Father Branch blir alltmer obekväm. Han nekar till att det finns demoner eller skinnbytare i stan: här finns bara män, vissa män av makt. När McCoy säger att han kommer skjuta vissa på direkten, och att de "bara heter Heaston", vädjar prästen enträget. Han försvarar Heaston Senior som stadens största chans till räddning, en man med pengar och vilja, och ber McCoy att aldrig röra familjen. McCoy avslöjar att han redan skjutit av Gatlings öra.

Till slut lägger Father Branch handen på McCoys, kallar honom "min son", ber honom inte göra något förhastat och erbjuder sig att tala med Heaston för McCoys sak. Han vill samarbeta: tror McCoy att någon är en demon ska han hämta prästen först, så att han kan se "med Guds ögon".

Holt rider i kapp Lafayette på Fort Bridger Trail. Lafayette är irriterad: planen var att Holt skulle följa på avstånd, inte rida fram och stoppa honom mitt på vägen där folk kan se dem tala. Holt ber om ursäkt för läppen och hinner ändå framföra det viktiga: borgmästaren Amanda Lobdell säger att kraftverket driver något kraftkrävande vid Heaston Manor, och att hon inte tror att Heaston dödat Bob, det vore otypiskt honom.

Lafayette har inte sett något särskilt på Heaston Manor än; han måste först göra ett bra jobb för att få röra sig fritt där. De påminner varandra om att hitta doktorn och att möta guvernören i Hilliard runt den 7-8, dit Lafayette också behöver komma. Sedan fortsätter han ensam mot skogsberget.

Colby ser att dörren till Doctor E.B Kirks klinik står öppen.

Ett avskuret öra - med blodstänk omkring - ligger på golvet.
Blodet på golvet verka vara nån slags primitiv karta över området vid Black's Fork, Sydväst om Robertson - är det där Doktorn finns? Men vem ritade kartan? Och när? Och varför?

Ett litetlitetlitet fingeravtryck som ett spädbarn syns i blodet. Både Colby och McCoy tänker på Nimerigar - En ond stam bland det lilla folket.

Colby ritar av kartan i sin anteckningsbok. Den är primitiv men tolkbar: floder, berg markerade med trianglar, och platser som Tarrytown Bench, och den pekar mot Black's Fork, sydväst om Robertson. Det finns inga tecken på strid och inget blodspår som leder bort; allt är samlat kring örat. Doctor E.B Kirk är dessutom informatör åt Twilight Legion, vilket gör försvinnandet extra oroande.

Holt påminner om att indianerna ska finnas nordost om Robertson.

Med ett övergivet läger utanför - fullt av blod och spår efter vad som verkar vara gigantiska insekter.

Inne i grottan verkar ligga en samling med döda kroppar. Det hörs ett klickande, "chittering" ljud inifrån mörkret.

Lafayette gör sig osynlig (weird science) och smyger in i grottan. Långt in ligger en medvetslös Bob, allvarligt skadad.

Han väcker Bob till medvetande med en potion. Bob menar att det finns (insekter) i taket.

Lafayette gör även Bob osynlig och lurar bort monstren genom att kasta en ghost rock längre in i grottan

När dom smyger ut snubblar dom till på ett skelett och en gigantisk monstertusenhuvudfoting kommer ner från taket.

Lafayette skjuter en Havoc på Elder Tunnel Critter, och Great Balls of Fire på bäbisarna, och lägger sen benen på ryggen.

Lägret utanför visar sig vara Heastons mäns; bland matlådor och blod förstår man att de tänkt stanna ett tag.

Lafayette drar ut Bob i skogen och helar honom så gott det går (kraften räcker bara till en vanlig healing). Bob berättar att Heastons män tog honom med våld, för värdefull att döda men de ville ha honom borta. De slog läger, och varelserna anföll dem på natten. Bob är skräckslagen och tror att det är "något i honom". Eftersom Doctor E.B Kirk är försvunnen kör Lafayette honom mot läkaren i Fort Bridger.